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分析腾讯、网易云、阿里音乐平台 谁才流媒体音乐平台霸主?
作者: 财经豹社
2018-09-19 19:43
随着流媒体音乐平台崛起,很多人看到音乐平台,马上就想到腾讯音乐、易网云音乐、酷狗音乐、阿里音乐等

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随着流媒体音乐平台崛起,很多人看到音乐平台,马上就想到腾讯音乐、易网云音乐、酷狗音乐、阿里音乐等,国内流媒体音乐平台互联网巨头注资分食市场,那谁将是流媒体平台霸主呢?

流媒体音乐平台崛起 国内数字音乐可期

从世界音乐的发展历程来看,在传播媒介的更替中音乐介质的升级都伴随着音乐产业的复苏。音乐产业的市场黑胶唱片、磁带、CD,到如今的以数字音乐为主的线上音乐,每一轮的技术革新都推动了音乐产业的普及。2003年苹果推出在线音乐服务iTunes,让音乐产业迈向数字化时代,并打破了地域与时间限制,数字音乐的免费或付费服务,为音乐产业创造出多元化的盈利模式,推动产业分发渠道的升级。

根据IFPI相关数据,从2000-2014年全球音乐产业收入一直呈下滑趋势,2015-2017年实现了连续3年的增长,增长的原因是主要因为数据音乐收入的提升,占比超50%。其中,音乐流媒体增长迅猛,在2017年流媒体收入为66亿美元,在所有音乐类别中收入占据首位。根据比达咨询数据,2012-2017年中国数字音乐市场规模从218.2亿元增至180亿元,5年复合增速达58.14%。

在线音乐用户规模稳定增长,从2013的3.0亿增长至2017年5.6亿,CAGR达到16.89%,同时期单用户价值总体增速较缓,从2013年的24.7元增长至32.1元,CAGR仅为6.78%。根据比达咨询数据、CNNIC数据,2017年国内在线音乐用户、网民数量分别为5.6亿、7.72亿,可以看出国内在线音乐用户在网民中的渗透率高达72.53%,但用户规模继续增长的空间有限。

根据2017年数据,从用户付费视角横向对比发达国家,我国人均音乐消费仅为日本的0.69%、美国的0.91%、德国的1%、英国的0.772%、瑞士的0.77%,从数据可以看出我国人均音乐消费水平与发达国家相比差距明显,仍有可观的提升空间。随着国家对版权保护力度不断加强、流媒体平台发展技术结合人工智能及大数据的精准化服务以及行业格局改善,各主流音乐流媒体平台之间逐渐互相开放版权,为数字音乐付费用户规模提升奠定基石。

流媒体平台夺取产业话语权 促产业链重构

国内音乐经历了20世纪80、90年代唱片业的黄金时代及阻碍音乐市场发展的盗版问题,随着数字音乐平台的发展整合以及版权政策趋严,中国数字音乐产业迈入快速发展轨道,网易云音乐、腾讯音乐、虾米音乐、酷狗音乐等音乐流媒体平台逐步进入国内音乐市场。

相较实体音乐而言,数字音乐在曲库丰富度、收听灵活性和即时性上较传统唱片公司优势明显,在互联网时代来临之前,音乐产业呈现高集中度,环球、华纳、EMI、BMG、SONY五大唱片公司掌握行业垄断权,分食全球近75%的音乐市场。音乐流媒体平台发展初期推出免费收听、下载音乐服务,加上互联网发展及网民数量的上升,对唱片公司造成重大冲击,并逐步取代唱片公司主导地位。根据比达咨询数据,2017年中国数字音乐、唱片产业收入占比分别为75%、0.8%。

在唱片厂商主导的时代,唱片公司要培养歌手的培养、包装,还要对音乐进行创作和销售,而内容创作者和分发销售渠道则占据边缘地位。音乐流媒体平台提供了更多更好的服务,囊括上游音乐制作、音乐人培养、渠道销售,流媒体平台利用平台优势扶持原创音乐人,大大提升了音乐人的地位。不管是腾讯音乐人“原力计划”、网易音乐“石头计划”、百度音乐“伴星计划”还是虾米音乐人“寻光计划”,不仅让音乐人获得更多利益,而且流媒体平台也获得更多优质内容,进一步向线下演唱会、演出市场布局。

垂直类综艺促进圈层文化的普及,如《中国有嘻哈》、《这!就是街舞》等,带动电音、爵士、R&B和说唱等独立音乐风格小众音乐的崛起,增添了音乐内容的丰富度,进一步分散了上游版权方, 消解了头部唱片公司的内容垄断权。

分析国内流媒体音乐平台用户体量

当前国内主流的音乐流媒体平台APP包括酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、网易云音乐、虾米音乐等。QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐等平台都属于腾讯集团旗下;虾米音乐、阿里星球是阿里旗下;网易旗下产品为网易云音乐;百度系则为百度音乐。

根据比达咨询数据,2017年腾讯音乐、网易云音乐、阿里音乐、百度音乐下载量合计占国内流媒体音乐平台下载量分别为65.2%、15.4%、9.2%、4.4%。根据国际唱片业协会报告,2017年腾讯音乐占据中国音乐流媒体流量的70%以上。根据易观智库2018年5月的月活数据,酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、网易云音乐的月活用户数分别达2.28亿、1.95亿、1.07亿、0.68亿。而咪咕音乐、虾米音乐等流媒体音乐平台月活用户均在2000万规模之下。

根据Talkingdata的数据,2018年上半年酷狗音乐、QQ音乐的平台活跃率均保持在15%以上,酷我音乐、网易云音乐保持在5%-10%区间,虾米音乐等平台则低于5%。根据比达咨询的统计数据,在不习惯使用多个音乐流媒体平台用户中,网易云音乐的忠诚用户占比位列第一,占比达23.6%。其次是虾米音乐,忠诚度达21.30%。网易云音乐的人均日启动次数处于领先地位,达3.7次;而电信旗下的音乐门户爱音乐的单次运行时长居首位,单次运行时长为5.7分钟。

版权互授后时代 差异化独家版权优势

自从2015年“最严版权令”引发版权大战以来,音乐版权快速整合,版权集中度大大提高,2017年国家版权局提出音乐平台避免采购独家版权后,腾讯、网易、阿里相继达成互授协议,目前相互转授权的音乐作品达到各自版权数量的99%以上。而各音乐流媒体平台仍保留约1%的差异化独家版权作品。1%的非转授独家版权歌曲数量达到10万以上,且主要为重点流行歌手作品,对众多用户影响巨大。2018年3月网易云音乐宣布全面下载周杰伦所有歌曲,引强烈反响,鹿晗、蔡徐坤等流量偶像以及稀缺的独家版权为平台引流,成为各平台争夺用户的筹码。

腾讯音乐凭借腾讯系资本优势,集合了包括华纳、环球、索尼全球三大唱片公司的独家代理,还包括华语乐坛具有影响力的杰威尔音乐、英皇娱乐、福茂唱片等公司的代理权,还拥有多项综艺、歌舞类节目版权,并在未掌握唱片版权领域通过节目以live等形式补足。

网易云音乐发力日韩潮流文化,在二次元音乐版权领域优势明显。拥有日本最大唱片公司爱贝克斯的独家版权,并与日本KING RECORDS、U/M/A/A、NBC环球娱乐等音乐唱片公司达成版权合作,并向韩流音乐延伸,2018年上半年,网易云音乐与韩国新生代偶像公司BTS达成版权合作,进一步覆盖韩流音乐。

虾米音乐凭借阿里大文娱平台的强大后盾以及良好互授合作关系,截至2018年3月虾米音乐正版音乐数量超过1800万首。

分析国内流媒体音乐平台用户结构

从用户年龄结构来看,QQ 音乐最大比重用户来自00 后群体,00后群体使用音乐平台中,QQ音乐占比达65.7%,QQ音乐推出个性皮肤、歌词海报、热剧OST、娱乐IP等内容更符合00后的心理诉求和圈层文化偏好。网易云音乐的品牌定位瞄准年轻大学生及白领群体,其最大的用户群体为90后。酷狗音乐及酷我音乐是国内早期的音乐播放平台,以先发优势在在PC时代积累了较多音乐用户基础。

从用户学历背景来看,QQ音乐用户群体倾向低龄化,高中以及学历用户占比最大;易网云音乐本科及硕士以上学历用户比例超过半数,其中本科学历用户最多;酷我音乐硕士及以上学历群体占比最高,比例接近易网云硕士以上用户比例;百度音乐操作简洁、注重科技的标签属性在高学历人群推广效果明显。因此,酷我音乐、百度音乐对高学历人群吸引力明显。

在用户收入分别上,各平台用户收入群分布与学历、年龄密切相关。因QQ音乐低龄用户占比最大,用户收入在3000元以下最多,但随着QQ音乐群体00后的成长,未来QQ音乐在高收入用户群体将可能有所提升;酷狗音乐各收入端用户较为平均,8000元以上高收入段用户较少,与学历分布趋势较为一致;网易云音乐受高收入群体青睐,8000万以上用户占比最大,5000元以上收入用户占比次之,因网易云音乐用户群体为90后、高学历群体较多,因此较容易成为高收入群体;

虽然互联网巨头纷纷布局音乐流媒体平台,争夺国内数字音乐市场,但在用户体量上,腾讯音乐占据头部下载量及活跃用户规模,成为我国音乐流媒体平台当之无愧的霸主,占据音乐流媒体平台龙头地位。

小豹

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